嘉华家办第4期培训活动圆满结束

2024-03-29 超级管理员 150
嘉诚保险服务

2024年3月15日嘉华家办专项培训圆满结束,本期聚焦信托安全、案例剖析及保险产品学习。

 

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第一讲

保险金信托的安全属性与案例剖析

华润信托贾如敏经理



【保险金信托的安全属性与案例剖析】由华润信托贾如敏经理倾情授课。


贾经理借助多年服务高客的实战经验,用案例剖析,生动且翔实的为大家授课。


本节课程大家重点收获了保险金信托具备独特的法律属性,明确受益权转让对接规则,掌握了不同客户群体的信托实际需求。


通过专业培训,深化理解其法律框架与操作要点,为客户提供更稳健的财富传承方案。



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第二讲

畅销保险产品解读

恒安标准冯岩经理



保险产品+信托工具是当前市场上有效的财富管理方案。帮助客户选择一款符合需求的保险产品犹为关键。


本期我们通过冯经理的精彩授课,学习了恒安标准传世臻耀产品的核心优势、受众人群、分红特色,以及对接信托的有利条件。



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培训最后,华润信托何琼玲总开启了2024年高客财富管理及服务模式的全新篇章!


何总热情的介绍了2024年华润信托为嘉华家办提供的后台支持;同时结合当市场环境变化与何总的经验洞察,她表示2024年保险金信托业务或将迎来持续增长的需求态势。何总肯定了大家认真学习的态度,并预祝2024年嘉华家办在保险金信托业务上取得良好的成就。


开启

新篇章



本次嘉华家办专项培训圆满结束,感谢华润信托贾经理和恒安标准冯经理的精彩授课,让我们对信托安全和保险产品有了更深入的了解。


何总的分享也为我们指明了未来方向。


让我们共同期待下一期的嘉华家办培训!


嘉华家族办公室

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嘉华家办,致力于支持中国家族办公室的成长与发展,始终坚持以安全合规管理为基础,为客户提供层层严密的风险防控与家族财富传承一站式综合性解决方案的专业平台。

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华润信托

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华润深国投信托有限公司(简称“华润信托”)是一家历史悠久、业绩领先的综合金融服务机构,成立于1982年,注册资本为人民币110亿元,管理规模超2万亿元。2023年综合实力国内信托排名第一,连续8年A级评级。家族、保险、慈善、养老信托模式行业领先。


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